한화·하나금융 등 숏리스트 업체 대부분 참여

사진ⓒ롯데카드
사진ⓒ롯데카드

[시사포커스 / 임솔 기자] 롯데카드와 롯데손해보험의 매각 본입찰이 마감됐다. 숏리스트(적격예비인수자)에 오른 업체 대부분이 참여한 것으로 알려졌다.

19일 금융투자(IB) 업계에 따르면 롯데그룹 금융계열사 매각주관사인 씨티글로벌마켓증권은 이날 오후 3시 본입찰을 마감했다. 비밀유지계약(NDA) 조항 때문에 기업들을 거론할 수는 없지만 거론됐던 업체가 대부분 참여한 것으로 보인다.

씨티글로벌마켓증권은 지난 1월 예비입찰을 거쳐 지난 2월 롯데카드와 롯데손보의 예비입찰에 참여한 업체 중 적격인수 후보를 선정했다.

롯데카드 숏리스트에는 한화그룹, 하나금융지주, MBK파트너스, 한앤컴퍼니 등 4곳이 이름을 올렸으며 롯데손보 숏리스트에는 MBK파트너스, JKL파트너스, 한앤컴퍼니, 푸본그룹 등 5곳이 선정됐다. 당초 IMM프라이빗에쿼티도 롯데카드 숏리스트 안에 들었지만 예비입찰 직후 중도 포기의사를 밝혔다.

롯데그룹은 이들의 조건을 비교해 빠르면 이달말 우선협상대상자를 선정할 가능성이 있다.

롯데그룹은 롯데카드 매각 희망 가격으로 1조5000억원, 롯데손해보험은 5000억원 이상을 제시하고 있는 것으로 전해졌다. 

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