[시사포커스 / 강민 기자] HD현대마린솔루션이 본격 상장 절차에 돌입한다.

26일 HD현대마린솔루션은 지난 25일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 오는 5월 내 코스피 상장을 추진한다고 밝혔다.

HD현대마린솔루션은 이번 상장을 통해 890만 주를 공모한다. 신주 445만 주(50%)를 발행하고, 2대 주주인 KKR(사모펀드)이 보유한 1520만주 중 445만주를 구주 매출로 내놓는다. 2480만주를 보유한 최대 주주 HD현대는 구주 매출을 하지 않는다고.

HD현대마린솔루션이 밝힌 희망 공모가액 범위는 최대 8만3400 원에서 7만3300 원까지다. 이에 따른 총 예상 공모 금액은 6524억 원에서 7423억 원이다. 공모 희망가 예상 시가총액은 3조2582억 원에서 3조7071억 원이 될 전망이다.

수요예측은 다음달 16일부터 22일까지이며 청약은 다음달 25일과 26일 이틀간 진행한다. 대표증권사는 KB증권, UBS, JP모간 등이다. 공동 주관사는 신한투자증권, 하나증권이다.

HD현대마린솔루션은 이번 공모로 유입되는 자금은 글로벌 네트워크 강화 및 연구개발 등 중장기적인 성장을 위해 활용한다. 이를 통해 선박AM시장 내 브랜드 입지를 다지고 친환경 개조사업 역량 확대와 선박 디지털 사업 고도화를 추진한다.

이기동 HD현대마린솔루션 대표는 “조선⋅해양산업 내 AM시장에서 새로운 사업모델을 구축해 지속적인 성장성과 수익성을 확보해왔다”며 “이번 IPO를 통해 AM‧친환경‧디지털 등 전 사업영역에서 독보적인 해양 종합 솔루션 기업으로 성장해 나갈 것”이라고 밝혔다

한편 HD현대마린솔루션 작년 매출은 1조4305억 원, 영업이익 2015억 원으로 지난 2022년 대비 매출은 7.17%, 영업이익은 42% 상승했다. 작년 영업이익률은 14.09%로 지난 2022년보다 3.46%p 증가했다.